Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое: врач, практикующий старые восточные методы лечения, Цинь Фу, и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Следствие разворачивается на фоне растущей ненависти к китайцам. Каждый шаг даётся с трудом — улики запутаны, а давление со стороны толпы только усиливается. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены искать правду, рискуя не только карьерой, но и жизнью. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу, пока не началась расправа над невиновными.
